Endex ai 是一款為金融行業設計的 Excel 插件，獲得了 OpenAI 創業基金領投的 1400 萬美元融資。它將 AI 模型嵌入 Excel 側邊欄，讓分析師在熟悉的環境中快速完成財務建模、估值和數據清洗等工作，原本需要數小時的任務，現在幾分鐘就能搞定。

核心功能

?自然語言建模：用戶用中文或英文描述需求，AI 立即生成復雜公式、三表模型或敏感性分析。

?多源數據整合：一鍵拉取 Capital IQ、FactSet、SEC 文件和內部數據庫的數據，自動對齊時間序列和口徑。

?智能錯誤檢查：實時檢查平衡表是否平衡、公式是否遺漏、假設是否一致，并給出修正建議。

?深度研究助手：調用 OpenAI Deep Research，自動檢索并總結招股說明書、研報和電話會議記錄。

?模板與記憶：保存常用格式、假設和工作流，后續項目一鍵復用，保持團隊風格一致。

使用方法

1. 在 Microsoft AppSource 或官網下載并安裝 Endex 插件。

2. 打開 Excel，登錄側邊欄，選擇所需數據源（如公司年報、市場數據庫）。

3. 用自然語言輸入需求，例如“構建五年收入預測并做情景分析”。

4. 查看 AI 生成的模型和引用，點擊數字可跳轉到原始單元格或外部文檔。

5. 如需調整，直接對話修改；確認無誤后一鍵格式化并保存為團隊模板。

應用場景

?投資銀行：快速完成并購估值、LBO 模型和 Pitchbook 數據更新。

?私募股權：盡職調查階段自動梳理目標公司歷史財務和行業對標。

?資產管理：實時更新持倉公司財報數據，自動生成投資委員會備忘錄。

?企業財務：預算編制時整合 ERP 和外部宏觀數據，提升預測準確度。

?研究機構：批量處理研報和監管文件，提煉關鍵指標和趨勢。

產品優勢

?深度嵌入 Excel：作為插件，無需改變用戶習慣。

?金融語言理解：定制模型能理解財務報表、會計方法和盡職調查文件。

?可追溯性：每個輸出都有單元格級引用和外部數據源標注，確保可追蹤、可驗證。

?安全可靠：數據傳輸和存儲均加密，采用 AES-256 和 TLS 1.2/1.3，遵循安全標準。

關鍵問題

?數據安全性：Endex AI 對靜態數據采用 AES-256 加密，傳輸數據采用 TLS 1.2/1.3 加密，遵守 SOC 2、CCPA、GDPR、ISO 27001 等標準。不會將用戶文件和查詢用于模型訓練，保障企業數據安全。

?效率提升：Endex AI 可在 10 分鐘內創建三表模型和 DCF，支持 PDF 轉表格，減少手動輸入；快速處理復雜工作簿；自動填充模板，節省重復工作時間，讓從業者專注于分析決策。

?數據來源和可靠性：整合內部文件、外部數據源（如 CapIQ、FactSet、SEC filings）和用戶上傳文檔（如專家電話 transcript、券商研究報告）。通過引用追蹤，將分析結果直接鏈接到源文檔，確保輸出可審計，保障分析結果的可靠性。

作為 Excel 插件，Endex AI 能快速搭建財務模型，整合內外部數據，提供引用追蹤、模板自動填充和 PDF 轉表格等功能，確保數據可追溯和透明。目前其圖表和可視化功能仍在開發中。該工具旨在優化金融數據分析，極大節省手動操作時間。

Endex 的創始人團隊有會計背景，聯合創始人兼 CEO Nicolas Kopp 是前安永財務總監，客戶成功負責人來自普華永道，實施副總裁是注冊會計師和前客戶。另一位創始人 Tarun Amasa 是 Thiel Fellow。